14:18
    • وضعیت بازار
    • بسته
    • شاخص کل
    • ۸۱،۱۴۶.۲
      ۲۱.۸۲
    • ارزش بازار
    • ۳،۳۱۰،۱۵۸ میلیارد ریال
    • آخرین معامله
    • ۱۳۹۶/۰۳/۰۳    ۱۲:۳۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

arashsoltani

آرش سلطانی عضو از ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #فلوله اینقدر اینجا چرت نگو ایمان زاهدی........
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #فلوله خبر آمد خبری در راه است......سرخوش آنکس که از آن آگاه است......
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا اطلاعات از کانال new_divergent بود
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا صورت مالی 6 ماه 95 تاریخ انتشار 30-1-96
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا اطلاعات مالی براساس گزارش پیش بینی سود 6 ماه تاریخ انتشار 9-2-96
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا به نقل از کانال new-devergent: خب اینکه صورت مالی و پیش بینی آمد خیلی خوب شد یک نکته رو من بررسی داشتم و اون این که نمی دونم این یعنی چی تو صورت مالی 6 ماه که 30-1-96منتشر شده است نوشتید 18 هزار تن صادرات داشتیم با نرخ 69700 تومان پیش بینی که یک هفته بعد دادید اومدید حذفش کردید الان ما دقیقا چند چندیم صادرات داریم نداریم روش حساب کنیم نکنیم
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا به نقل از دکتر فراهانی و کانال divergent: در تاریخ 4/12/95 و 27/1/96 به ترتیب دو مدیرعامل محترم سیمان سبزوار آقایان باقری و غایبی دو اطلاعیه شفاف سازی بر روی کدال گذاشتند که اتفاق با اهمیتی در سهم نیفتاده است.اما امروز بر اساس عملکرد شش ماهه منتهی به 30/12/95 پیش بینی سود هر سهم سیمان سبزوار از 61 ریال به 94 ریال افزایش یافت و این در حالیست که علیرغم کاهش میزان تولید و فروش شرکت از 732 هزار تن به 670 هزار تن ، سود هر سهم 54 درصد افزایش یافته است. دلیل این تعدیل مثبت نیز افزایش نرخ فروش اعلام شده است. بطوریکه میانگین قیمت فروش هر تن سیمان در گزارش پیش بینی سود اولیه 90 هزار تومان و در گزارش جدید حدود 102 هزار تومان می باشد.نکته قابل توجه اینست که با هر 10 هزار تومان افزایش قیمت فروش در شش ماهه دوم سال نسبت به میانگین 102 هزار تومان باید منتظر 6 تومان تعدیل مثبت مجدد در این سهم باشیم. به عبارت دیگر در صورتیکه میانگین نرخ فروش شش ماهه دوم سال فقط و فقط 120 هزار تومان باشد سود هر سهم به حدود 21 تومان به ازای هر سهم خواهد رسید. نکته مهم اینست که این سود تنها و تنها با 60 درصد ظرفیت تولید و با نرخ میانگین 110 هزار تومان به ازای هر تن سیمان حاصل می شود و هنوز تعدیل مثبتهای ناشی از اصلاح هزینه استهلاک و مالی در نظر گرفته نشده است.لازم است به این نکته اشاره کنم که در سال مالی آینده و با فرض 730 هزار تن تولید و با نرخ میانگین هر تن سیمان 120 هزار تومان قادر خواهد بود به ازای هر سهم 40 تومان سود بسازد که با افزایش هر 100 هزار تن تولید و فروش سیمان، حدود 9 تومان به سود هر سهم اضافه خواهد شد.به عنوان اینکه دورنمایی از وضعیت سودسازی آتی سیمان سبزوار داشته باشیم با فرض بازگشت رونق نسبی به بخش مسکن و ساخت و ساز و رسیدن میانگین قیمت فروش به هرتن سیمان 130 هزار تومان، با فروش 830 هزار تن سیمان ( میزان فروش سال 94) سود هر سهم به حدود 70 تومان خواهد رسید.پی نوشت 1: تاثیرات اصلاح هزینه استهلاک به ازای هر سهم 25 تومان می باشد که در محاسبات بالا لحاظ نشده است.پی نوشت 2: تاثیرات اصلاح هزینه مالی ناشی از تغییر وام ارزی به ریالی با استفاده از مزیتهای قانون رفع موانع تولید رقابت... نمایش بیشتر
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا ـقتی باقری در مجمع صحبت از احتمال قرار داد با قرارگاه خاتم رو مطرح کردند.....شنیده ها حاکی از نزدیک شدهن نهایی شدن این قرار داد است.....
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا به نقل از آریالای حقیقی از گروه سهام داران سبزوا:سلام یه خبر خوب برای سهامداران سبزوار همین الان با شرکت تماس گرفتم داخلی یک ویک امور سهام شرکت گفتن که تعدیل مثبت خواهد دادوبه هیچ وجه تعدیل منفی نداره وقراردادهای هم برای سیمانی کردن جادهای کشور درحال انجام هستش اگه بسته بشه حتما سود بالای خواهد داشت خودتون هم میتونید تماس بگیرید 05144022بعد داخلی1بعدبازم داخلی 1
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا این موضوع پیش دریافت در سه ماه دوم رو جدی بگیرید حدود 20 درصد سرمایه پیش دریافت گرفته اند .......
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا قضاوت با خود دوستان.........بدون شرح!!!!!!!
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #فلوله آقای شمس از تحلیل های دقیق و خوب ما ممنونم. همین که اساتید خوش نام و خوش فکری مثل شما به سهم ورود کردن باعث دلگرمی ماست.
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #فلوله به نقل از دورهمی فلوله: دو نکته در گزارش تولید و فروش بهمن ماه فلوله وجود دارد که باید توجه شود.شرکت در بهمن ماه با افزایش نرخ فروش 10 درصدی مواجه شده بطوریکه میانگین کل فروش تجمعی را به مرز 5 میلیون تومان در هر تن رسانده است.شرکت کل فروش 95 را 14500 تن در گزارش اعلام کرده بود و در شفاف سازی خود این تناژ را به 17500 تن رساند.در واقع فروش اسفند را 4500 تن لوله اعلام کرد یعنی فروش ماهانه اسفند بالاتر از 25 میلیارد تومن محقق می شود.با فرض تداوم این میزان فروش و حاشیه سود خالص بالای 30 درصدی شرکت بالاتر از نقطه سر به سر که معادل 12_13 هزار تن سالانه است باید منتظر تعدیلات مثبت سریالی سهم در گزارشات بعدی بود.
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا دکتر فراهانی 2/11/95: اما همین گزارش دستکاری شده نیز همچنان نمی تواند پتانسیلهای شرکت را بطور کامل بپوشاند.طبق پیش بینی اولیه شرکت باید 305 هزار تن سیمان می فروخت تا به سود پیش بینی شده دست یابد.در این 5 ماه با 38 هزار تن فروش کمتر به مبلغ ریالی بودجه دست یافته است.به عبارت دیگر حتی شرکت تا آخر سال با همین قیمتهای دستکاری شده سیمان بفروشد و میزان فروشش هم 90 هزار تن کمتر از پیش بینی و به میزان 640 هزار تن باشد. باز هم قادر است حدود 12 تومان سود بسازد.در صورتیکه فروش در حد بودجه پیش بینی شده اولیه و در حد 732 هزار تن انجام شود .با قیمت میانگین هر تن 110 هزار تومان سود هر سهم به 30 تومان خواهد رسید.من هنوز اینهمه اصرار برای تاخیر در سود واقعی شرکت از جانب هیات مدیره و مخصوصا مدیر مالی درک نمی کنم.هم در مورد امسال و نرخهای فروش و هم در مورد هزینه استهلاک بالایی که تا کنون شرکت متحمل شده است.قرار است چه چیزی در این تاخیرها مخفی شود؟شاید فکر کرده اند ما هم می آییم و قیمت سهم چند ده درصدی رشد می کند و می فروشیم و می رویم و دوباره سبزوار می ماند و اهالی سبزوار و خودشان.ولی ایندفعه قضیه کاملا متفاوت است.اعضای محترم هیات مدیره باید برای ماندن در میدان حسن نیت خودشان را برای سهامداران و مخصوصا همشهریان خودشان ثابت کنند.
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا دکتر فراهانی 2/11/95: امروز از صبح جلسه بودم.تازه فرصت کافی برای بررسی گزارش عملکرد تولید و فروش بهمن را پیدا کردم.این گزارش را می گذارم به پای آقای بهروزی فر و آقای باقری(البته اگر هنوز مدیرعامل باشند)ظاهرا ایشان همچنان اصرار دارند که به همان رویه پر ابهام و پر اشتباه ادامه دهند.جالب است میانگین فروش در بهمن ماه 101 هزار تومان اعلام شده است و این در حالیست که شرکت طبق گزارشهای اعلام شده در آذر ماه هر تن سیمان را 110 هزار تن فروخته است و در تاریخ 12 بهمن که مجمع برگزار شد جناب آقای باقری در مجمع اعلام کردند که در حال حاضر هر تن سیمان را 127 هزار تومان می فروشند.پس قاعدتا باید نرخ فروش دی و بهمن بین 110 تا 127 هزار تومان باشد.امیدوارم پاسخ قانع کننده ای داشته باشند.هر چند این قیمت فقط یک توجیه دارد که در آنصورت هزینه های تولید هم کمتر می شود و حتی در مجموع حاشیه سود بالاتر می رود و آنهم اینست که در این دو ماه شرکت فقط سیمان را بصورت فله ای فروخته باشد.همچنین مدیر مالی و مدیر عامل محترم از اصلاح صورتهای مالی سه ماهه امتناع کردند و حتی گزارش عملکرد دی ماه را هم اعلام نکردند تا همچنان گزارشهای شرکت دارای ابهام باشد. بنده دیگر به اینکه آقای بهروزی فر با حسن نیت و در جهت حفظ منافع سهامداران به انجام وظیفه مدیریت مالی در شرکت می پردازند اعتقادی ندارم و امیدوارم اعضای محترم هیات مدیره که بعد از مجمع در جلسه حاضر بودند متوجه باشند که تایید کردن این گزارشها و صورتهای مالی توسط ایشان چه عواقبی برایشان دارد.امیدوارم ایشان حسن نیت خود را در قبال حفظ منافع سهامداران حفظ نمایند.
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا به نقل از دکتر فراهانی:arash:مثلا همین سیمان سبزوار با 70 درصد ظرفیت تولید با نرخ فروش 90 هزار تومان 6 تومان سود اعلام کرده است.هر 5 هزار تومان افزایش قیمت فروش 6 تومان به سود هر سهم اضافه می کند.به عبارت دیگر با قیمت فروش 130 هزار تومان سبزوار می تواند به ازای هر سهم حدود 50 تومان سود اعلام کند.حالا در صورتیکه پتانسیل صادرات به افغانستان هم آزاد شود و شرکت فول ظرفیت کار کند می تواند هم قیمت الان سهم سود بسازد. نکته مهم سبزوار اینست که تا پایان سال 97 معاف از مالیات استحالا اگر 15 درصد افزایش نرخ هم بیاید دوباره باید بنشینیم و منتظر تعدیل مثبت مجدد باشیمبهترین تعدیل مثبت رو سیمان سبزوار داد.زیان سال قبل رو از 18 تومان زیان به 6 تومان سود تبدیل کردامسال هم به دلیل توافق و دستورالعمل انجمن صنفی 730 هزار تن پیش بینی فروش انجام داده به شرط اینکه تخفیف رو حذف کنه.تو پیش بینی گفته تنی 90 هزار تومان ولی در مهر ماه نزدیک به 97 هزار تومان فروخته و از نظر وزنی هم بیشتر از پیش بینی فروخته.
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا به نقل ز دکتر فراهانی:حیات و ممات سیمان سبزوار به همین ماده 20 قانون رفع موانع تولید وصل است.فعلا بیشتر از این نمی توانم بگویم.البته در حال حاضر بیشتر تحت تاثیر برداشته شدن تخفیف فروش و افزایش قیمت سیمان هست.در زمان مناسب و با تعیین تکلیف نهایی این قانون تحلیل خود را در مورد تاثیراتش بر سیمان سبزوا و یکی دو تا سیمانی دیگر مثل ساروم و سشرق به اشتراک خواهم گذاشت. @New_Divergent
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا ادامه پست قبل:مسئله ناظران سهام داران چطور است؟ چرا به آنها میدان داده نمی شود؟این یک مسئله غیر قانونی است که از نظر قانون توجیه ندارد. و منحصرا در مجمع سیمان سبزوار هم این اتفاق می افتد و هیچ وجه قانونی ندارد.چرا کارخانه با فروش در تناژهای زیاد عملا امکان خرید کم تر را سلب می کند و خریدار باید با واسطه ها معامله کند؟ آیا این مخرب نیست؟فروش خرد کار شرکت نیست، خریداری که 100 تن خرید دارد با واحد فروش قرار داد می بندد. فروش کم تر با عاملین فروش است.
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا ادامه پست قبل:در گزارش ها شرکتی هست به نام پیشگامان توسعه که در چند بخش از کارخانه پیمانکار است. آیا امتیاز خاصی برای این شرکت بوده؟این شرکت که حدود 83 نفر هستند از موسسین سیمان هستند. امتیاز خاصی هم برایشان نبوده و غالبا در مناقصه ها شرکت می کردند.درباره اقساط وام ها چطور عمل شده؟حدود 20 میلیارد تومان بوده که پرداخت نشده.از کی باید پرداخت می شدند؟بلافاصله بعد از راه اندازی یعنی از سال 87ولی شما هم سه سال مدیر عامل بودید؛ زمان شما پرداخت می شد؟همه وام ها به جز ارزی ها را پرداخت می کردیم.ظاهرا گفته می شود به خاطر نرخ ارز پرداخت نشده؛ آیا صحت دارد؟خب اگر پرداخت نشده باشد پس پولش که باید باشد!در مورد لوازم یدکی چه طور؟ مگر کارخانه نو لوازم یدکی می خواهد؟زمان مدیریت شما چطور عمل شده؟بله؛ کارخانه 24 ساعته کار می کند و کارش سنگین است. من 10 میلیارد تومان لوازم یدکی خریدم که مقدار زیادی از آنها باید در انبار مانده باشد. من هم لیست لوازمی را که خریدند خواستم که ندادند.توجیه در تهران برای شکستن سلطه سیمان های مرکزی ایران تلاش زیادی کردیم. در 6 ماه اول فقط هزار تن فروختیم ولی بعدا تا روزی 1500 تن فروش داشت. الان هم که دفتر تهران تقریبا از رونق افتاده و چیزی مثل یک مهمانسرا شده!شرکت سنجش سهام چیست؟برای حمایت از ارزش سهام درست شد. قرار بود خود کفا بشود که نشد.رای هایش هم در انتخابات اعمال نمی شود.منظور از لوازم خارجی حمل و نقل چیست؟4 تا ماشین در افغانستان خریده اند برای صادرات به افغانستان که آن هم نتیجه خوبی نداشته است.چرا از افغانستان خریده اند؟ چطور مدیریتشان میکنند؟از افغانستان خریده اند به خاطر این که ارزان تر بوده و برای مدیرتش هم که همین طور است دیگر ! در صورتی که قبلا ماشین های افغانی خودشان می آمدند.دفاتر تهران و مشهد برای چه تاسیس شدند؟ عملکرد شان چطور بود؟در تهران برای شکستن سلطه سیمان های مرکزی ایران تلاش زیادی کردیم. در 6 ماه اول فقط هزار تن فروختیم ولی بعدا تا روزی 1500 تن فروش داشت. الان هم که دفتر تهران تقریبا از رونق افتاده و چیزی مثل یک مهمانسرا شده!
    آرش سلطانی(@arashsoltani)
    #سبزوا نقل قول از دکتر فراهانی:چندی پیش در حالی گزارش هیات مدیره سیمان سبزوار منتشر شد که سید احمد کرابی به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره آن را امضا نکرده بود. این عضو هیات مدیره که پیش از این مدیر عامل و رئیس هیات مدیره نیز بوده است؛ اکنون نقش چندانی در تصمیم گیریها نداشته و تقریبا از جریانات سیمان جدا شده است. وی روزهای گذشته در نامه ای که "سلام سربدار" آن را منتشر کرد سوالاتی را نیز از هیات مدیره سیمان پرسیده بود.لذا امروز در حالی که در ساختمان خیابان عظیمیان برگه های رای برای انتخابات هیات مدیره خرید و فروش می شد؛ با وی ظاهرا گفته می شود به خاطر نرخ ارز پرداخت نشده؛ آیا صحت دارد؟ خب اگر پرداخت نشده باشد پس پولش که باید باشد!به گفتگو نشستیم تا پیرامون سیمان سبزوار و مدیرتش از گذشته تا حال صحبت کنیم . آنچه در ادامه میخوانید نتیجه این گفت و شنود است.آقای کرابی شما سوالاتی از هیات مدیره پرسیده بودید که "سلام سربدار" آنها را منتشر نمود. ظاهرا برای آن نامه پاسخی هم دریافت کرده اید که به گفته خودتان بیشتر پاسخ ها توجیه بوده. حال به نظر شما علت اصلی افت فروش سیمان چه داخلی و چه خارجی چیست؟پیگیری های مدیر عامل در این قضیه موثر است؛ هر چند که هیات مدیره سیاست گذاری می کند. ما پیش بینی یک میلیون فروش را داشتیم که تلاش کافی برای فروش و افزایش انجام نشد. مشکلاتی هم بوده که خب ما سال 89 هم مشکل داشتیم. الان 50 درصد فروش خارجی و 10 درصد هم فروش داخلی افت کرده در حالی که کارخانه تعطیلی نداشته.دلیلش چه بوده؟ آیا رقبا موثر نبودند؟خب رقبا هم وارد بازار شدند ولی نکته مهم این بود که در سال 90 سیمان تسلط خودش را بر بازار از دست داد.این مسئله که اعضای هیات مدیره تخصص سیمانی و گاه حتی تحصیلات چندانی هم ندارند مشکل ندارد؟ آیا اصلا در سایر صنایع توجیه شرکت سنجش سهام چیست؟ برای حمایت از ارزش سهام درست شد. قرار بود خود کفا بشود که نشد. رای هایش هم در انتخابات اعمال نمی شود.شبیه به این مورد وجود دارد؟به هر حال تاثیر خودش را دارد و به همین دلیل سهامداران سیمان انتظار دارند نیروهای متخصص و فرهیخته عضو هیات مدیره شوند.
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟